客户资料储备对营销来说是很重要的，如果没有这些资料，工作就会很盲目。如何创建资料？这就需要公司建立系统环节，否则营销做起来就会很辛苦，因为大家都在用不同的语言，沟通起来就很困难。所以，系统的建立、客户资料的建立，是沟通语言的基本平台，如果没有客户的资料，这些语言是没有用的，是浪费的，因为你根本不知道你的客户是哪些。
4．管理、分配信息
保险营销主管手头一旦有了很多客户资料，就要好好地把它利用起来，这就一定要有一个分配渠道。客户资料有没有有效地统一起来，有没有有效地把它分配给相关的团队或者是实际队伍的人，这都要有相关的记录。一个好的保险营销主管，应该把相关的资料给到相关的人，如果没有做到这一点，他就不是一个合格的保险营销主管。如果保险营销主管只是在需要或者是受到领导压力时，才吐一点资料出来，这样公司就会亏钱，因为公司在他身上投入了很多，而他并没有把投入变成公司的收入。保险营销主管应该做的工作，就是把公司给你的投入回馈给公司，给到每一个相关的保险营销员，使这些保险营销员清楚地知道他是什么时候拿到消息的，这样公司就有很健全的客户营销资料管理环境。那么，有了这些客户信息要怎样去管理这些机会呢？对保险营销主管来说，到现在为止，漏斗管理一直是行之有效的管理工具。