在白昼，在黄昏，在夜里，
在一切的时节，
你都令我想象着是我们的故都北京。
天开云瑞的牌坊，近日楼，
令我永远以为是前门洞，
西山就像是北京的西山，
你的城里城外，就像北京的内城外城。
你的酒馆，你的道路，你的胡同，
都令我想象是在我们旧都的故城。
昆明！
美丽的山城！
你苍老地颓立在大平原的中央，
是时时地引起我的故国的憧憬！
虽然这里没有沙漠的骆驼，
可是，这里有故都同样的荒凉和寂寞。
尤其是，当街道里吹起了黄沙，
尤其是，当破瓦房里漏了雨，
尤其是，当皓月照笼在西山的巅头，
尤其是，当马驮子的铜铃声震彻了四隅。
可是，
昆明！
美丽的山城！
如同古老的旧都一样，
你也怒吼起来了！
你的雄壮而颓废的
苍老的雄姿，
是象征着旧中国的颓废，
也是象征着新中国的更生。
如沙漠里的故都一样，
昆明也战斗起来了！
昆明！
美丽的山城！
昆明！
美丽的山城！
在群山的拱抱中，
在广大的原野的中央，