由于黑猫沦落成这个样子，就连以前很喜欢它的人见到它，都说：“哎呀，野猫！”还往它身上泼水。淘气的孩子见了它，捡起小石子往它身上扔。原来那么漂亮的毛色，因为它近来哪儿都钻，所以弄得很脏。整只猫狼狈不堪。
黑猫被抛弃时，肚里已经有了崽儿。一定是无情的主人说“要是它生下孩子，就太麻烦了，扔了吧”，所以主人一家才把它丢下了。
可怜的黑猫，为能有个地方生下自己的孩子而发愁。它每天到处寻找，想找一个生孩子最安全的地方，可怎么也找不到。因为它对人不放心，对狗和别的猫也放心不下。
就这样，快要做妈妈的黑猫，终于在离人家远远的大森林里，找到了最安全的地方。不久，三只可爱的带黑白斑纹的小猫出生了。
黑猫再也不担心以前的那些事了，在它们藏身的地方，小猫们风吹不着，雨淋不着，无忧无虑地睡在妈妈的温暖的肚子底下。
随着时间的流逝，三只小猫从母猫的肚子底下爬出来，能追赶蟋蟀、青蛙玩了。小猫们快要走远，黑猫就咪咪地叫，劝道：“别到处乱走，不能走太远。”母猫慈爱地瞅着孩子们。
可是，有一天，母猫到外边找食回来，发现有两个孩子不见了！是狗叼去了，还是被人带走了？还是掉沟里了？母猫声音都喊哑了，到处找，却怎么也找不到了。