龙王气得发昏，说：“你还敢打我？！我非告你的状不可。”哪吒火冒三丈，把手伸进龙王的衣服里，去揭他身上的鳞片。原来龙和鱼差不多，身上也长着一片片的鳞。这一揭可不得了，痛得龙王直叫救命：“饶了我吧，饶了我吧，我不告状了。”
哪吒这才松了手，说：“那好，你跟我回去吧！”他怕龙王半路上逃走，就叫龙王变成一条小龙，只有蚯蚓那么大，他把小龙藏在袖子里，带着回家去了。
哪吒的父亲李靖正在发愁，哪吒回来了，对李靖说：“爹爹，你不用发愁，龙王不会去告状了。”
李靖说：“你闯了祸，还在胡说什么？”
“爹爹，真的，龙王再也不会去告状了。我赶到南天门，拦住了他，不让他去告状，他答应了。”
李靖不相信，哪吒说：“你不信，就自己问问他吧。”
李靖问他：“龙王在哪里？”
“龙王在我袖子里呢。”哪吒把袖子一抖，抖出一条小龙来。小龙一着地，就变成龙王了。
龙王怒气冲冲地告诉李靖，哪吒怎么把他打倒在地，怎么揭他身上的鳞片，又恶狠狠地说：“你等着吧！我要请南海、西海、北海的龙王一齐来打你，把你这个地方淹成一片汪洋大海。”说完就变作一阵清风走了。