难陀剃度后，怎么也不能安下心来修行。佛陀看得很清楚，他想必须用事实来点破难陀的痴迷。
有一天，佛陀带领难陀到郊外散步。他俩走进丛林深处，见到一只肮脏丑陋的母猴，佛陀问难陀说：“孙陀利姬和这只老母猴比起来如何？”
“佛陀，这不是开玩笑吗？孙陀利姬有沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌，她的姣美，连天上的仙女也比不上！”
“难陀，你见过天上的仙女吗？要不要我带你去见识见识？”
难陀一听，欢喜非凡。于是佛陀运用威神德力，转眼间把难陀带进另一个灿烂辉煌的世界，让他见识了那里更加冰清玉洁、窈窕妩媚的众多美女。看到这么多美女，难陀说想要跟着佛陀修行，然后到极乐世界去享福。为了让难陀改变错误认识，佛陀又利用神力把他带到了一个十分恐怖的地方，那里有给那些一心享受的人准备的各种酷刑。
看到这些，难陀恐惧之余也认识到了自己的错误，他马上跪下去诚心忏悔。佛陀知道他已觉悟，就安慰他说：“改往修来，现在还不迟，你跟我回去吧。”