女记者受托进入香港近期兴起的一个神秘协会“怪谈协会”采访，正逢协会选举新会长，所有会员一边吃起了美味的“羊肉”，一边开始听竞选会员们讲自己的参赛故事。第一个故事：小职员（张达明 饰）一直受上司欺压，内心压抑。一日终于忍不住，遂拿刀要挟上司。二人在追逐途中上司不幸心脏病爆发而亡。小职员虽无罪，内心却耿耿于怀。新上司（黎姿 饰）不久到来，是一位美丽却有双重人格的怪人。她时而挑逗骚扰小职员，时而又恢复一本正经。然而可怕的是，小职员开始发现女上司的种种行为和死去的上司一模一样…… 　　第二个故事：大学校园医学系的新生阿良 ...